Tras seis años, EPM vuelve al mercado internacional y coloca USD 1.000 millones: la demanda fue el doble de lo ofrecido

EPM adjudicó bonos en dólares por USD 1.000 millones en el mercado internacional de capitales, en su séptima colocación. La operación se espera cerrar con la emisión de los bonos el 10 de noviembre de 2026.

La demanda fue equivalente a dos veces el monto ofrecido, con participación de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica.

Para EPM, eso se trata de una señal para fortalecer su credibilidad y certidumbre, justo en medio de los desafíos climáticos que impactan al sector energético y la volatilidad financiera global.

De acuerdo con la entidad, la emisión permitirá fortalecer la liquidez de la Empresa, atender sus necesidades financieras de mediano plazo y contribuir a la sostenibilidad necesaria para continuar prestando servicios públicos con calidad, confiabilidad y continuidad.

Hace parte de una estrategia financiera responsable y anticipada, para atender necesidades corporativas y avanzar en el prefondeo de los requerimientos previstos para 2027.

“Nuestra estrategia empresarial combina sostenibilidad, disciplina financiera y creación de valor para la sociedad. La respuesta de los inversionistas internacionales confirma la confianza que inspira EPM, la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para seguir generando bienestar y desarrollo en los territorios donde estamos presentes”, indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.

Estos son los detalles:

• Monto: USD 1.000 millones en un tramo de siete años, con vencimiento en 2033.
• Adjudicación: jueves 5 de noviembre.
• Listado: Bolsa de Singapur.
• Marco legal: Regla 144A y Regulación S del Securities Act de 1933 de EE.UU.

“La emisión fortalecerá nuestra posición financiera, ampliará nuestra flexibilidad para afrontar los desafíos del sector energético y nos permitirá anticiparnos a las necesidades futuras de la Empresa, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos para millones de personas”, afirmó John Maya Salazar.

La colocación estuvo precedida por un riguroso proceso de debida diligencia bajo estándares internacionales, donde se evaluaron aspectos financieros, operativos, legales, regulatorios y de sostenibilidad, con respaldo de Ernst & Young, calificadoras de riesgo y asesorías legales de Clifford Chance US LLP y Mosquera Abogados.

• Moody’s Ratings otorgó calificación Grado de Inversión Baa3 a los bonos, igualando la calificación internacional actual de EPM. Destaca su robusta posición de mercado, importancia estratégica para la región y diversificación de operaciones. También contempla los desafíos hidrológicos sectoriales hasta 2027, ante los cuales EPM responde anticipadamente para blindar su flujo de caja.
• Fitch Ratings asignó la misma calificación del emisor BB y destacó la solidez de la base de activos y la madurez de sus mercados regulados.

Esto quiere decir que; EPM se anticipó, consiguió USD 1.000 millones con respaldo global y dejó prefondeado 2027. Para millones de usuarios en Antioquia y Colombia, eso significa servicios con continuidad, aunque el clima y el mercado se pongan difíciles.

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